Valorisation de votre patrimoine, de l’épargne retraite aux actifs boursiers, en auvergne-rhône-alpes
Faites appel à nos spécialistes du secteur financier et de l’épargne retraite en Auvergne-Rhône-Alpes pour la gestion de votre patrimoine. Après une étude de votre situation d’un point de vue financier, nous vous donnons des conseils personnalisés pour valoriser vos actifs. Indépendants, nous ne choisissons pas les solutions et placements que nous vous recommandons selon nos intérêts, mais en fonction de ce qu’ils vous apportent ! Nous suivons 3 lignes directrices :
- toujours placer la sécurité de votre patrimoine au premier plan
- tenir compte de vos projets de vie
- vous présenter toutes les stratégies de valorisation de manière transparente, avec une application uniquement après votre validation
Assurance-vie
L’assurance-vie se décline en de nombreuses formules, avec des différences concernant notamment :
- la garantie du capital
- les conditions de sortie
- la fiscalité
- la durée du contrat
Kepar Group vous aide à souscrire une assurance-vie qui correspond à vos souhaits.
Contrat de capitalisation
Un contrat de capitalisation est un dispositif assez proche de l’assurance-vie, avec des différences notamment d’ordre fiscal. Nos conseillers sont à votre disposition pour vous aider à vous y retrouver.
Gestion sous mandat
Vous aimeriez faire fructifier votre capital mais vous n’êtes pas à l’aise avec le domaine des marchés financiers ? Avec la gestion sous mandat, vous confiez la gestion de vos actifs à nos spécialistes des placements.
Support immobilier
Les supports immobiliers sont très appréciés pour investir dans la pierre sans avoir à gérer la mise en location d’un bien. Combinant souplesse, liberté, rendement et sécurité, ils sont très prisés.
Épargne retraite
Avec une épargne retraite ou assurance retraite, vous vous préparez à profiter sereinement de votre temps libre grâce à une rente ou à un capital qui participe à votre niveau de vie.
Selon vos choix, ces solutions peuvent aussi vous permettre de bénéficier d’avantages fiscaux, de protéger votre conjoint, d’optimiser la transmission de votre patrimoine…
Contactez-nous pour votre mutuelle santé ou tout autre domaine. Basé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, notre cabinet de courtage est situé à Andrézieux-Bouthéon, nous accompagnons des particuliers et des professionnels dans la Loire (Saint-Etienne et ses alentours), la Haute-Loire (Le Puy-en-Velay et ses alentours) ainsi que dans toute la France.
Vous pouvez également compter sur nous pour vos besoins liés à la protection des personnes : mutuelle santé, garantie Accidents de la vie, assurance de prêt… En complément d’une gestion de patrimoine saine, pensez à vous intéresser à l’assurance prévoyance pour couvrir différents accidents de la vie : arrêts de travail, invalidité… Individuel ou collectif, ce système peut s’appliquer dans le régime général, le régime social des indépendants ou le régime agricole. Cette couverture distincte de la mutuelle santé peut inclure des dispositions sur le maintien du niveau de vie.